本报讯 5月11日晚间，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”）发布重大资产重组草案（修订稿）。公司拟通过资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金一揽子交易实现业务战略转型，彻底聚焦清洁能源发电领域，推动公司资产质量与经营效益全面提升。

　　本次交易涉及关联方包括蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、四川蜀道轨道交通集团有限责任公司（以下简称“蜀道轨交集团”）、四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”），构成关联交易，但不构成重组上市。

　　草案显示，在资产出售方面，新筑股份拟向蜀道轨交集团出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其他与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其他与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，拟出售资产交易对价为14.55亿元。

　　资产购买方面，新筑股份拟向控股股东蜀道集团发行股份及支付现金，收购其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权，交易对价56.03亿元。其中46.24亿元以发行股份方式支付，发行价格为5.11元/股，预计发行股份9.05亿股；剩余9.8亿元以现金支付。交易完成后，蜀道清洁能源将成为新筑股份控股子公司，公司主营业务将正式转向水力发电、风力发电、光伏发电等清洁能源领域。

　　同时，新筑股份拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集资金总额不超过28亿元，主要用于阿坝县“光热+”一期100万千瓦项目、道孚230万光伏项目建设以及支付中介机构费用和相关税费，进一步夯实清洁能源业务布局。

　　本次修订稿对置入资产作出优化调整，剔除蜀道清洁能源旗下吐鲁番恒晟电力开发有限公司100%股权、四川彭州铁能能源开发有限公司80%股权的置入计划。草案显示，此次方案调整旨在剥离非主业、经营业绩欠佳或存在较大合规性瑕疵的资产，提升注入资产整体质量。剥离的资产对蜀道清洁能源的生产经营不构成实质性影响，不影响蜀道清洁能源的资产及业务完整性。

　　当前，新筑股份主营轨道交通、桥梁功能部件、光伏发电三大业务。轨道交通涵盖城轨车辆造修与新制式轨道交通业务，前者深耕成都市场，后者重点聚焦旅游轨道交通领域及成渝地区双城经济圈低运量市场；桥梁功能部件由全资子公司新筑交科运营，主营桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。控股子公司四川晟天新能源发展有限公司布局光伏电站投资建设，创新打造“光伏+农牧渔”融合发展模式，形成以大基地、整县分布式、常规项目协同发展的业务格局。

　　草案显示，本次重组是新筑股份战略优化的关键举措。通过剥离磁浮与桥梁功能部件等传统业务，可盘活存量资产、降低负债，集中资源深耕清洁能源。交易完成后，公司将形成“水风光储”一体化布局，清洁能源装机规模与资源储备大幅提升，从根本上改善经营状况，增强持续经营能力与发展潜力。

（文章来源：证券日报）