截至2026年5月11日 13:39，通信设备指数(931160)强势上涨3.99%，成分股星网锐捷、中瓷电子、大唐电信均10cm涨停，信维通信上涨13.22%，太辰光上涨11.51%。

　　消息面上，字节跳动正大幅扩张人工智能基础设施投入，折射出中国科技公司在全球AI军备竞赛中加速追赶的整体态势。字节跳动正在加大对人工智能基础设施的投入，公司今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较此前的初步计划增加了25%。上调资本开支主要源于两方面原因：字节对人工智能的投入不断增加，以及内存芯片成本上涨。

　　此外，国务院总理5月9日主持召开国务院常务会议。会议指出，做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破，落实和完善服务业扩能提质举措，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。

　　2026年AI仍是相对稀缺的高景气：2026年AI进展提速，已驱动全球26年EPS预测纷纷上调。国内发展阶段也已变化，经济以传统产业驱动时的成交集中度无法和技术革命时期的阈值做比较。展望后续，高景气稀缺性被打破有两种可能的路径：①经济有更广泛的复苏；②AI泡沫破灭、美国衰退。这两种情形演绎概率都不大，因而，高景气稀缺性仍有望延续，A股成交集中度可能持续处在高位。

（文章来源：界面新闻）