近期，全球半导体行业延续高景气态势，2026年3月全球半导体销售额同比增长79.2%，环比增长11.5%；Gartner预测2026年全球半导体销售额将超1.3万亿美元，同比增长64%。AI算力硬件基础设施需求持续旺盛，2026年Q1北美四大云厂商资本支出同比大增81%，并集体上调全年资本开支指引，其中亚马逊预计达2000亿美元、微软约1900亿美元、谷歌上调至1800–1900亿美元、Meta达1250–1450亿美元。AI驱动下，CPU在数据中心地位显著提升，AMD预计2030年服务器CPU市场规模将从600亿美元翻倍至1200亿美元，AI推理与智能体正推动CPU:GPU配比趋近1:1，国产CPU厂商加速替代进程。

　　天风证券指出，全球半导体市场迎来全面复苏，带动测试设备行业同步进入回暖高增长阶段。2024年全球半导体销售额创历史新高，下游晶圆厂与封测厂资本开支回升，推动设备市场扩容；测试设备市场快速反弹，SEMI 预计2025年全球增速达30.3%，中国大陆市场增速显著高于全球平均，成为核心增长引擎。AI技术升级与先进封装演进持续驱动行业发展，提升测试复杂度并推动设备向高精度、高并行方向升级。当前全球市场仍由海外龙头主导，但国产厂商已在中低端实现替代，并向高端领域加速突破，国产替代空间广阔。

　　截至2026年5月8日 13:09，中证半导体产业指数(931865)下跌2.96%。成分股方面涨跌互现，联动科技领涨15.89%，立昂微上涨9.99%，上海合晶上涨4.06%；中晶科技领跌5.93%，海光信息下跌5.50%，江丰电子下跌5.18%。半导体ETF博时(159582)下跌2.88%，最新报价2.94元。拉长时间看，截至2026年5月7日，半导体ETF博时近2周累计上涨19.04%。

　　流动性方面，半导体ETF博时盘中换手11.72%，成交4308.35万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月7日，半导体ETF博时近1周日均成交6599.05万元。

　　规模方面，半导体ETF博时最新规模达3.78亿元，创近3月新高。

　　半导体ETF博时紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年4月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司、北方华创、寒武纪、长川科技、海光信息、拓荆科技、中芯国际、华海清科、中科飞测、南大光电，前十大权重股合计占比76.33%。

（文章来源：界面新闻）