摘要：60天战争权限即将耗尽！特朗普称正与伊朗“电话谈判”；美联储换帅倒计时，沃什通过参议院关键关卡，鲍威尔宣布留任理事；苹果、闪迪、西部数据将放榜。
全球市场：
美股市场：美股三大指数04月29日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌280.12点，收于48861.81点，跌幅为0.57%；标准普尔500种股票指数下跌2.85点，收于7135.95点，跌幅为0.04%；纳斯达克综合指数上涨9.44点，收于24673.24点，涨幅为0.04%。据央视新闻，美国联邦储备委员会29日宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这一今年连续第三次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。不过，围绕当天发布的政策声明，美联储负责制定货币政策的核心决策机构——联邦公开市场委员会却出现了自1992年以来最严重的分歧。
热门科技股涨跌不一，亚马逊、博通涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、氢能源、苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，恩智浦涨超25%，英特尔涨超12%，希捷科技涨超11%，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，高通涨超4%，惠普、美光科技涨超2%。加密货币概念股、贵金属跌幅居前，Robinhood跌超13%，Coinbase、黄金资源跌超6%，泛美白银跌超2%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.64%。爱奇艺涨超4%，网易涨超1%，小鹏汽车跌超1%，百度跌超3%。
欧股市场：欧洲三大股指04月29日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10213.11点，较前一交易日下跌119.68点，跌幅为1.16%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8072.13点，较前一交易日下跌31.96点，跌幅为0.39%；德国法兰克福股市DAX指数报收于23954.56点，较前一交易日下跌63.7点，跌幅为0.27%。
商品市场：国际油价04月29日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨8.56美元，收于每桶108.49美元，涨幅为8.57%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌51.10美元，跌幅1.11%，报4557.3美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌1.96美元，跌幅2.66%，报71.785美元/盎司。现货黄金下跌53.34美元，跌幅1.16%，报4543.72美元/盎司。现货白银下跌1.78美元，跌幅2.43%，报71.34美元/盎司。
热点要闻：
鲍威尔“告别会”现34年最大分歧，美联储再次按兵不动，但四票委反对决议声明
美联储如市场所料连续三次会议暂停降息，反对决议者由上次的一人增至四人。其中理事米兰今年坚持降息25基点，三位地方联储主席支持不降息，但不支持声明保留宽松倾向。声明继续重申，准备适当情况下调整货币政策立场，改称中东局势加剧经济前景高度不确定性，新增高通胀部分源于近期全球能源价格上涨。“新美联储通讯社”：联储内部对是否应暗示未来可能进一步降息存在严重分歧。
随后的发布会上，鲍威尔表示5月15日主席任期结束将留任美联储理事，在针对其调查彻底结束之前，不会离开理事会。同时承诺不会阻碍新主席施政，绝不做“影子主席”，担任理事期间将保持低姿态，支持新主席。其认为当前利率接近中性或轻微偏高，在通胀不明确之前不急于改变利率和指引。
沃什美联储主席提名获美参议院放行，有望5月确认
据彭博报道，参议院银行委员会周三以13票赞成、11票反对，沿党派界线通过了对沃什的提名。此次投票扫清了全院表决的主要障碍，若最终获确认，沃什将在现任主席鲍威尔任期于5月15日届满前接掌美联储。沃什曾承诺缩减美联储资产负债表，建立管理通胀的新框架，目前缺乏具体细节。美联储通讯社Nick Timiraos指出，沃什的联储提名未获得任何民主党支持，是有史以来首次以党派路线表决。
特朗普：正与伊朗进行“电话谈判”，彻底放弃核武器是协议前提
当地时间周三，特朗普在白宫椭圆形办公室表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。当天，他对媒体表示，美伊一直在进行对话，但他无意再向巴基斯坦派遣美国代表团，巴基斯坦目前正担任“调解人”。他指出，“现在通过电话进行沟通”很方便。根据特朗普本人的说法，目前双方谈判已经取得一些进展，但问题是伊朗方面所做让步是否能满足美方要求。
本周五，伊朗战争将正式满60天。在这一节点来临前，国会共和党内部态度已经出现明显转向。越来越多共和党议员不再愿意让立法分支在对外军事行动中被动退让、置身事外，开始认真探讨是否必须由国会正式授权这场对伊战争。
通胀压力“爆表”！全美汽油价两月狂涨40%至4.17美元/加仑，创四年新高
中东冲突导致霍尔木兹海峡通行受阻，叠加阿联酋退出欧佩克，美国汽油价格持续飙升。4月28日全国均价达每加仑4.17美元，创四年新高，较冲突爆发前（2月26日）的2.98美元上涨约40%。尽管特朗普曾乐观预期油价将大幅回落，但其升级威胁与长期封锁表态加剧市场担忧。油价飙升正冲击消费者支出，美国通胀前景承压。
瑞银大幅上调锂价预测：这一轮周期，和过去完全不同
瑞银大幅上调锂价预测，2027年电池级碳酸锂目标价直指4.2万美元(约28万人民币）/吨，较此前预测大幅上调47%，2026年目标价上调17%。这轮锂周期与以往截然不同，储能爆发、电动车提速、中国卡车电动化三线共振，需求斜率已远超供给响应速度。
Anthropic有望冲击9000亿美元估值，或反超OpenAI登顶AI之巅
知情人士透露，Anthropic正考虑新一轮融资，估值可能超9000亿美元，有望超越OpenAI成全球估值最高AI初创公司。谷歌和亚马逊已分别承诺投资100亿和50亿美元，未来还可能追加投资，但是否参与这一轮潜在的融资尚不清楚。
个股聚焦：
谷歌母公司Q1营收超预期增长22%，AI驱动多板块业务增长，云业务大增63%
谷歌-A (GOOGL.US) 盘后涨超7%，一季度营收同比增长22%至1099亿美元（预期1071亿美元），净利润同比大增81%至626亿美元，包含369亿美元非流动性股权收益。CEO表示"AI正在点亮业务的每一个角落"，搜索量创历史新高，谷歌云订单积压环比接近翻倍至逾4600亿美元，Gemini付费月活环比增长40%。
云业务力挺亚马逊Q1营收提速，AWS收入增速近两年最高，资本支出超预期
亚马逊 (AMZN.US) 盘后涨超3%，Q1亚马逊营收同比超预期增长17%，营业利润率升破13%至新高，净利润增77%，得益于投资Anthropic的168亿美元税前收益、占净利过半；AWS收入同比增28%；过去12个月不动产和设备支出同比增160%，自由现金流降95%，凸显AI投入压力；Q2营收指引大超预期、中值同比增逾17%，得益于当季Prime Day，利润指引中值略低于预期；电话会称今年Prime Day提前一个月至6月。
Meta Q1营收增长33%小幅超预期，上调全年资本开支至最高1450亿美元
Meta Platforms (META.US) 盘后跌近7%，一季度营收563亿美元（分析师预期555.1亿）、净利润268亿美元，同比分别增33%和61%，双双超预期。由于硬件组件价格走高，上调全年资本开支至1250亿至1450亿美元。
微软上季营收超预期增长，Azure云收入增40%，资本支出意外放缓
微软 (MSFT.US) 盘后一度跌超3%，后转涨，现微跌0.66%。第三财季微软营收同比增18%，EPS增23%、较分析师预期高逾5%；AI年化收入超370亿美元、同比增123%，商业RPO同比翻倍；智能云收入增30%，其中Azure收入增速略超预期，但智能云利润率同比降1.8个百分点；资本支出同比增速由上一季的66%放缓至49%，环比纪录高位降近15%；Windows和Xbox偏弱，个人计算业务收入降1%，但搜索广告收入增12%。
高通Q2手机芯片跌13%，但CEO"看到底部"，数据中心成新救命稻草
高通 (QCOM.US) 涨近14%，发布2026财年Q2财报，营收106亿美元同比增3%，每股收益2.65美元，均超预期。汽车、IoT等业务表现亮眼，但手机芯片收入同比下滑13%。受内存短缺拖累，三季度指引低于市场预期。CEO表示手机市场将于三季度触底回升。股价盘后先跌后涨逾10%。
苹果计划在iOS27中推出Siri相机模式并升级视觉人工智能功能
苹果 (AAPL.US) 计划在其即将推出的iOS27操作系统中，将人工智能更深入地融入iPhone的相机应用。该公司将把视觉智能（VisualIntelligence）功能整合到相机应用本身，并在标准照片和视频选项旁新增一个Siri模式。借助新模式，用户可将相机对准物体，并借助ChatGPT等服务询问有关该物体或场景的问题。
福特汽车第一季度总营收433亿美元，同比增长6.4%
福特汽车第一季度总营收433亿美元，同比增长6.4%，调整后每股收益0.66美元，上年同期0.14美元，预估0.19美元；调整后息税前利润35亿美元，上年同期10亿美元，预估12.6亿美元。
港市前瞻：
南向资金追踪｜净卖出逾39亿港元减持腾讯及泡泡玛特流入建设银行
南向资金昨日成交约956.80亿港元，较前一日缩量约144亿；约为恒指成交总额的37.04%，占比跌破四成并创下短线新低。
昨日港股回暖反弹，但南向资金反而净流出约39.52亿港元。其中，沪港股通净流入约12.02亿港元，而深港股通净流出约51.53亿港元，资金内部分歧加大。
个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
大幅净买入：建设银行(00939.HK)4.94亿港元；中国海洋石油(00883.HK)3.31亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)2.27亿港元。
大幅净流出：腾讯控股(00700.HK)7.33亿港元；泡泡玛特(09992.HK)3.30亿港元；小米集团-W(01810.HK)2.10亿港元。
投资要点
建设银行昨日涨1.12%，资金前5日加仓2.4亿股，短线持续加速流入。
中国海洋石油昨日涨1.38%，资金前5日加仓7076万股，短线继续加速流入。
长飞光纤光缆昨日涨1.85%，资金前5日减持144万股，近两日出现小幅回流。
腾讯控股昨日涨1.14%，资金前5日减持258万股，短线持续流出。
泡泡玛特昨日涨2.35%，资金前5日加仓694万股，短线仍处流入趋势中。
小米集团-W昨日涨0.74%，资金前5日加仓2954万股，短线仍以流入为主。
注：由于港交所T+2结算，实际持仓为截至两个交易日前的近5个交易日数据
港股公告精选
中国石油股份(00857.HK)：一季度营业收入人民币7363.83亿元，同比减少2.2%；净利润483.33亿元，同比增加1.9%。
建设银行(00939.HK)：一季度经营收入为2064.15亿元，同比增长10.98%；净利润为862.91亿元，同比增长3.53%。
工商银行(01398.HK)：一季度营业收入2219.8亿元，同比增长8.45%；净利润869.41亿元，同比增长3.31%。
农业银行(01288.HK)：一季度营业收入人民币2063.45亿元，同比增加10.5%；净利润751.85亿元，同比增加4.52%。
中国银行(03988.HK)：一季度营业收入1788.22亿元，同比增加8.44%；净利润566.31亿元，同比增长4.17%。
中国人民保险集团(01339.HK)：一季度营业总收入为1485.36亿元，同比减少5.1%；净利润为88.14亿元，同比减少31.4%。
中国人寿(02628.HK)：一季度营业收入为932.91亿元，同比减少15.3%；净利润195.05亿元，同比减少32.3%。
新华保险(01336.HK)：一季度营业收入221.33亿元，同比减少33.7%；净利润65.01亿元，同比增加10.5%。
海螺水泥(00914.HK)：一季度营业收入约170.66亿元，同比减少10.45%；净利润约14.68亿元，同比减少18.98%。
香港交易所(00388.HK)：一季度收入及其他收益为82.03亿港元，同比上升20%，EBITDA利润率为81%；净利润51.88亿港元，同比上升27%。
中国银河(06881.HK)：一季度营业收入约73.55亿元，同比增长15.66%；净利润约33.2亿元，同比增长10.09%。
东方证券(03958.HK)：一季度营业收入40.9亿元，同比增加5.29%；净利润15.87亿元，同比增加10.55%。
兆易创新(03986.HK)：一季度营业收入约41.88亿元，同比增长119.38%；净利润约14.61亿元，同比增长522.79%。
长飞光纤光缆(06869.HK)：第一季度营业收入36.95亿元，同比增加27.7%；净利润4.95亿元，同比增加226.4%。
财经日历：
（文章来源：哈富证券）
