AI基金鹏华价值驱动混合（008132）披露2026年一季报，第一季度基金利润870.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0706元。报告期内，基金净值增长率为4.11%，截至一季度末，基金规模为1.81亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为1.655元。基金经理是张华恩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，鹏华价值优势混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达44.39%；鹏华价值驱动混合最低，为30.94%。

　　基金管理人在一季报中表示，组合操作上，我们针对外部变化对组合持仓进行了一定调整，尤其是对一些中长期的产业方向进一步加大了布局。看好方向上：一是部分底部出清已经持续2-3年的新能源锂电材料，工程机械，化工、建材等细分领域等，并重点关注因为AI挤占和外部冲突导致供需加速反转的环节。二是在消费医药出海中，2026年一季度创新药BD出海已经接近2025年的一半，创新药本轮的出海浪潮我们判断仍然是中线趋势，在经过大半年的调整后，一些创新药核心资产的价值已经非常突出。三是科技行业中产业趋势的新变化，尤其是PCB、半导体等领域上游的材料环节，以及向传统行业的渗透机会。

　　截至4月20日，鹏华价值驱动混合近三个月复权单位净值增长率为5.84%，位于同类可比基金163/621；近半年复权单位净值增长率为5.43%，位于同类可比基金413/621；近一年复权单位净值增长率为30.94%，位于同类可比基金399/618；近三年复权单位净值增长率为13.61%，位于同类可比基金342/560。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3653，位于同类可比基金353/550。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为26.67%，同类可比基金排名135/550。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.77%，同类平均为85.78%。2023年一季度末基金达到94.15%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.31%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为1.81亿元。

　　截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是德业股份、信立泰、富临精工、江丰电子、新宙邦、中国生物制药、中国巨石、中国平安、徐工机械、国城矿业。

（文章来源：中国证券报·中证网）