AI基金鹏华沃鑫混合A（013534）披露2026年一季报，第一季度基金利润1914.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0179元。报告期内，基金净值增长率为2.07%，截至一季度末，基金规模为8.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月20日，单位净值为0.9元。基金经理是孟昊，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达91.07%；鹏华消费领先混合最低，为32.36%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，我们减仓了港股互联网、消费和游戏，加仓了储能、锂电产业链和算力。我们认为往后看最确定的方向是 AI 和能源安全。国内外模型预计仍将保持非常快的迭代和进步速度，当前大模型行业已经从“聊天机器人”全面转向“自主智能体（AIAgents）”，而 AgenticAI 的渗透率仍非常低，未来几年提升空间巨大。今年模型的能力以及 Agent 渗透率的提升有望带动全球Tokens 进入指数级增长，以算力和电力为核心的 AI 基础设施建设仍将保持几倍的增长。当前地缘冲突持续扰动全球传统能源供应链，能源供给的不稳定性显著上升，保障国家能源安全已成为各国的核心战略。新能源是实现能源安全、独立和可控的必然抓手，近期我们已经看到多个国家纷纷出台政策，大力投资新能源建设，并推动新能源汽车的补贴和普及。在政策支持和全球能源转型趋势下，新能源产业将迎来巨大的发展机会。未来，我们将紧紧围绕 AI 和能源安全这两大方向，抓住市场因战争这些短期因素带来的调整机会，进一步加大在长期方向上的优质公司的持仓比例。
截至4月20日，鹏华沃鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为13.29%，位于同类可比基金36/265；近半年复权单位净值增长率为17.37%，位于同类可比基金74/265；近一年复权单位净值增长率为58.40%，位于同类可比基金74/265；近三年复权单位净值增长率为11.27%，位于同类可比基金187/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2423，位于同类可比基金220/260。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为34.04%，同类可比基金排名160/259。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.54%，同类平均为86.03%。2025年三季度末基金达到93.38%的最高仓位，2022年一季度末最低，为55.64%。
截至2026年一季度末，基金规模为8.27亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中际旭创、德业股份、信立泰、鼎胜新材、富临精工、中国巨石、生益科技、卫星化学、新宙邦。
（文章来源：中国证券报·中证网）
