AI基金鹏华消费领先混合（160624）披露2026年一季报，第一季度基金利润112.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0172元。报告期内，基金净值增长率为0.45%，截至一季度末，基金规模为2.03亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为3.383元。基金经理是孟昊，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达91.07%；鹏华消费领先混合最低，为32.36%。
基金管理人在一季报中表示，一季度，内需消费数据仍然偏弱，国内消费大环境短期内很难扭转，消费政策的刺激力度本身也比较克制。一季度，我们减仓了珠宝首饰、农业和游戏，加仓了户用储能、新能源汽车产业链和医药。当前地缘冲突持续扰动全球传统能源供应链，能源供给的不稳定性显著上升，保障国家能源安全已成为各国的核心战略。新能源是实现能源安全、独立和可控的必然抓手，近期我们已经看到多个国家纷纷出台政策，大力投资新能源建设，并推动新能源汽车的补贴和普及。在政策支持与全球能源转型趋势下，户用储能、新能源汽车产业链迎来巨大的机会。我们认为医药的需求相对偏刚性，受经济环境的影响比较小，同时国内的医药产业也正在走向创新驱动的发展模式，医药行业产品和服务的出口面临非常大的产业机会。一季度，个股上的积极调整，对组合带来了明显的超额收益。未来，我们将紧紧围绕这些细分产业方向，抓住市场因战争这些短期因素带来的调整机会，进一步加大在长期方向上的优质公司的持仓比例。
截至4月20日，鹏华消费领先混合近三个月复权单位净值增长率为6.15%，位于同类可比基金292/1287；近半年复权单位净值增长率为6.92%，位于同类可比基金737/1286；近一年复权单位净值增长率为32.36%，位于同类可比基金644/1286；近三年复权单位净值增长率为-3.62%，位于同类可比基金1077/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0963，位于同类可比基金1081/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为33.76%，同类可比基金排名794/1262。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.38%，同类平均为72.6%。2020年上半年末基金达到93.44%的最高仓位，2023年上半年末最低，为76.73%。
截至2026年一季度末，基金规模为2.03亿元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、信立泰、德业股份、贵州茅台、惠泰医疗、富临精工、鹏辉能源、生益科技、世纪华通、海大集团。
（文章来源：中国证券报·中证网）
