AI基金鹏华环保产业股票（000409）披露2026年一季报，第一季度基金利润9578.31万元，加权平均基金份额本期利润0.3688元。报告期内，基金净值增长率为8.4%，截至一季度末，基金规模为11.64亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月20日，单位净值为5.155元。基金经理是孟昊，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，鹏华环保产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达91.07%；鹏华消费领先混合最低，为32.36%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，我们减仓了电子，加仓了储能和锂电产业链。当前地缘冲突持续扰动全球传统能源供应链，能源供给的不稳定性显著上升，保障国家能源安全已成为各国的核心战略。我们认为新能源是实现能源安全、独立和可控的必然抓手，近期我们已经看到多个国家纷纷出台政策，大力投资新能源建设，并推动新能源汽车的补贴和普及。在政策支持和全球能源转型趋势下，新能源产业将迎来巨大的发展机会。未来，我们将紧紧围绕储能和锂电产业这两个方向，抓住市场因战争这些短期因素带来的调整机会，进一步加大在长期方向上的优质公司的持仓比例。

　　截至4月20日，鹏华环保产业股票近三个月复权单位净值增长率为18.02%，位于同类可比基金2/39；近半年复权单位净值增长率为25.67%，位于同类可比基金10/39；近一年复权单位净值增长率为91.07%，位于同类可比基金4/39；近三年复权单位净值增长率为30.31%，位于同类可比基金15/33。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.526，位于同类可比基金18/32。

　　截至4月20日，基金近三年最大回撤为38.52%，同类可比基金排名15/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.13%，同类平均为87.58%。2025年三季度末基金达到93.69%的最高仓位，2026年一季度末最低，为79.51%。

　　截至2026年一季度末，基金规模为11.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、璞泰来、德业股份、鹏辉能源、阳光电源、新宙邦、鼎胜新材、富临精工、特变电工、科达利。

（文章来源：中国证券报·中证网）