AI基金宏利消费量化混合A（008353）披露2025年年报，2025年基金利润17.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0083元。报告期内，基金净值增长率为0.42%，截至2025年末，基金规模为1484.71万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月9日，单位净值为0.767元。基金经理是李婷婷，目前管理8只基金。其中，截至4月9日，宏利逆向策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达42.16%；宏利消费红利指数A最低，为-2.85%。
基金管理人在年报中表示，展望后市，我们对 A 股继续保持乐观，在当前市场环境下，政策支持和市场情绪的改善，使得权益类资产的吸引力上升。从市场环境分析，A 股市场成交量上升使得交易成本降低，这对于量化投资来说是一个利好因素，能够降低交易摩擦，提高投资效率，从而为获取超额收益创造了更有利的条件。
随着上市公司业绩陆续披露，市场对盈利质量改善的公司关注度提高，基本面量化模型可以通过捕捉这些财报信息，更精准地筛选出具有潜力的个股，进而获取超额收益。
截至4月9日，宏利消费量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.43%，位于同类可比基金37/85；近半年复权单位净值增长率为-12.24%，位于同类可比基金46/85；近一年复权单位净值增长率为-2.72%，位于同类可比基金45/85；近三年复权单位净值增长率为-27.64%，位于同类可比基金49/76。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1831，位于同类可比基金51/75。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为35.13%，同类可比基金排名45/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.1%，同类平均为87.26%。2025年一季度末基金达到93.67%的最高仓位，2020年三季度末最低，为86.19%。
截至2025年末，基金规模为1484.71万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1148户，合计持有1827.11万份。其中管理人员工持有3692.66份，占比0.02%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约146.22%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、药明康德、春风动力、乖宝宠物、恒瑞医药、迈普医学、百龙创园、新乳业、特宝生物、比亚迪。
（文章来源：中国证券报·中证网）
