AI基金东吴国企改革混合A（002159）披露2025年年报，2025年基金利润73.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0651元。报告期内，基金净值增长率为9.63%，截至2025年末，基金规模为598.52万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为0.859元。基金经理是周健，目前管理6只基金。其中，截至4月9日，东吴配置优化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达133.8%；东吴优益债券A最低，为6.1%。
基金管理人在年报中表示，市场和行业走势方面，我们对上半年A股行情保持乐观，认为相比2025年市场可能更加均衡，更加注重业绩和盈利质量，估值波动的影响可能下降。AI 方向投资机会有望从算力延申到应用层面，并对消费形成实质性促进作用。经过一年多调整，目前红利板块估值合理，若经济如期温和复苏，中长期资金的配置需求或将不可忽视。
截至4月9日，东吴国企改革混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.08%，位于同类可比基金1012/1287；近半年复权单位净值增长率为1.45%，位于同类可比基金669/1286；近一年复权单位净值增长率为10.24%，位于同类可比基金1034/1286；近三年复权单位净值增长率为-5.98%，位于同类可比基金1049/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2045，位于同类可比基金987/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为27.06%，同类可比基金排名494/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.39%，同类平均为72.57%。2023年三季度末基金达到92.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.04%。
截至2025年末，基金规模为598.52万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1511户，合计持有670.31万份。其中管理人员工持有1243.79份，占比0.02%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约607.81%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国平安、中国石油、工商银行、招商银行、宝钢股份、中国建筑、伊利股份、新华保险、山东高速、上海机场。
（文章来源：中国证券报·中证网）
