AI基金中欧达益稳健一年混合A（010215）披露2025年年报，2025年基金利润578.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0643元。报告期内，基金净值增长率为6.09%，截至2025年末，基金规模为8734.91万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月9日，单位净值为1.194元。基金经理是黄华和李波，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，中欧达益稳健一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.09%；中欧康裕混合A最低，为5.77%。
基金管理人在年报中表示，2026年的机会可能来自于两方面：一是景气度继续超预期的方向，价格弹性优先于量的弹性。典型的是科技扩散，尤其是AI拉动或挤出效应比较强的板块，可能会出现供给侧变化带来的价格弹性，例如化工、有色等方向。但相对应的，这类资产的波动也会进一步加大。二是基本面出现大幅改善，景气度左侧的板块开启估值修复，以消费、地产为代表。但胜率目前看起来不太明朗，可能2026年下半年会是比较好的窗口。总结来说，我们对2026年的市场依然偏乐观，但市场整体的估值水平上升，波动增加，操作难度也会明显上升。
截至4月9日，中欧达益稳健一年混合A近三个月复权单位净值增长率为0.03%，位于同类可比基金336/629；近半年复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金229/629；近一年复权单位净值增长率为8.09%，位于同类可比基金260/629；近三年复权单位净值增长率为13.95%，位于同类可比基金186/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.881，位于同类可比基金106/550。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为3.49%，同类可比基金排名85/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.53%，同类平均为19.2%。2021年末基金达到14.84%的最高仓位，2022年末最低，为5.87%。
截至2025年末，基金规模为8734.91万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计576户，合计持有7412.07万份。其中管理人员工持有0份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约531.14%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是新华保险、紫金矿业、齐鲁银行、宁德时代、兴业银行、中国平安、宏桥控股、洛阳钼业、潍柴动力、森麒麟。
（文章来源：中国证券报·中证网）
