AI基金太平改革红利精选（005270）披露2025年年报，2025年基金利润3960.73万元，加权平均基金份额本期利润0.3859元。报告期内，基金净值增长率为31.17%，截至2025年末，基金规模为1.67亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月9日，单位净值为1.674元。基金经理是徐闯，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，太平智远三个月定期开放股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达61.08%；太平MSCI香港价值增强A最低，为24.9%。
基金管理人在年报中表示，本基金将长期关注、动态跟踪受益于改革红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业。本基金主要基于中长期视角，积极布局立足于改革红利的资源、消费、制造等板块优质公司。在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，通过定性和定量相结合的个股选择策略，精选具备长期增长潜力的上市公司，以期获得超越行业比较基准的个股正向收益。
截至4月9日，太平改革红利精选近三个月复权单位净值增长率为-2.14%，位于同类可比基金791/1287；近半年复权单位净值增长率为-2.75%，位于同类可比基金974/1286；近一年复权单位净值增长率为35.90%，位于同类可比基金547/1286；近三年复权单位净值增长率为7.71%，位于同类可比基金782/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4964，位于同类可比基金626/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为39.69%，同类可比基金排名999/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.97%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到92.14%的最高仓位，2019年一季度末最低，为56.78%。
截至2025年末，基金规模为1.67亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计420户，合计持有1.03亿份。其中管理人员工持有17.84万份，占比0.17%，机构持有份额占比97.51%，个人投资者占比2.49%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约571.65%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是均胜电子、宁德时代、中国船舶、德赛西威、欣旺达、厦门钨业、三花智控、奥海科技、完美世界、伊之密。
（文章来源：中国证券报·中证网）
