AI基金英大国企改革A（001678）披露2025年年报，2025年基金利润1.74亿元，加权平均基金份额本期利润0.5063元。报告期内，基金净值增长率为38.21%，截至2025年末，基金规模为3.99亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月10日，单位净值为2.328元。基金经理是张媛，目前管理6只基金。其中，截至4月10日，英大碳中和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达97.97%；英大中证ESG120策略指数A最低，为32.33%。
基金管理人在年报中表示，当前我们对A股的立场，较2025年保持积极但会更加谨慎去看待估值以及顺周期的数据变化。部分顺CPI修复的行业，如大消费等，在上半年仍将主要作为政策预期驱动的交易方向，上行空间不宜过高估计。可行思路仍是“翻石头”式自下而上精选具备自身alpha的个股。部分顺周期中游传统制造业机会也需关注其复苏的节奏分化；而与PPI修复相关的上游原材料行业值得关注。基金的投资组合在策略层面将重点布局科技成长板块，以及受科技需求拉动、供给侧相对紧张的上游资源品板块，并保持对技术及产业发展节点变化、个股估值水平的跟踪进行适时止盈止损。同时兼顾组合弹性与均衡性，除科技成长外，将重点布局储能、风电、有色等传统行业中具备周期反转机会的细分领域。
截至4月10日，英大国企改革A近三个月复权单位净值增长率为1.35%，位于同类可比基金62/167；近半年复权单位净值增长率为9.37%，位于同类可比基金54/167；近一年复权单位净值增长率为60.37%，位于同类可比基金32/165；近三年复权单位净值增长率为26.73%，位于同类可比基金66/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4797，位于同类可比基金96/157。
截至4月10日，基金近三年最大回撤为29.14%，同类可比基金排名60/157。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为16.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.09%，同类平均为88.27%。2023年三季度末基金达到93.28%的最高仓位，2020年三季度末最低，为28.85%。
截至2025年末，基金规模为3.99亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4.6万户，合计持有1.88亿份。其中管理人员工持有5.93万份，占比0.03%，机构持有份额占比2.81%，个人投资者占比97.19%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约512.58%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、兆易创新、菲利华、澜起科技、紫金矿业、蓝思科技、生益科技、北方华创、龙溪股份、思瑞浦。
（文章来源：中国证券报·中证网）
