AI基金太平智远三个月定期开放股票发起式（013414）披露2025年年报，2025年基金利润2.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.3093元。报告期内，基金净值增长率为50.3%，截至2025年末，基金规模为7.49亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.154元。基金经理是刘金和徐闯。
基金管理人在年报中表示，2026 年是“十五五”规划的开局之年，政策层面预计将进一步发力。科技创新、产业链自主可控、能源转型与内需扩大将成为政策重点，为市场提供持续的主题支撑与基本面改善动力。此外，公募基金改革、中长期资金入市、养老金等制度化建设逐步推进，将为市场注入稳定的增量资金。由于2025 年权益基金整体的优异表现，我们判断，2026 年权益基金的规模有望增加，这也为今年的行情的持久性奠定了基础。
本基金主要基于中长期视角，在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，通过定性和定量相结合的个股选择策略，精选具备长期增长潜力的上市公司，以期获得正向的收益。目前看，我们仍将采取哑铃型的策略，但会动态调整“科技板块+其他资产”的比重，同时还会密切关注这些板块内子板块的变化带来的风险与机会。
截至4月9日，太平智远三个月定期开放股票发起式近三个月复权单位净值增长率为-7.58%，位于同类可比基金145/167；近半年复权单位净值增长率为-6.38%，位于同类可比基金132/167；近一年复权单位净值增长率为61.08%，位于同类可比基金34/165；近三年复权单位净值增长率为17.79%，位于同类可比基金92/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.579，位于同类可比基金76/157。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为35.31%，同类可比基金排名104/155。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.42%，同类平均为88.27%。2024年一季度末基金达到93.04%的最高仓位，2021年末最低，为82.35%。
截至2025年末，基金规模为7.49亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计220户，合计持有6.25亿份。机构持有份额占比100.00%，
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约772.61%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、中际旭创、新易盛、藏格矿业、华虹半导体、中芯国际、洛阳钼业、沪电股份、华友钴业、寒武纪、华虹公司。
（文章来源：中国证券报·中证网）
