AI基金万家量化同顺A（005650）披露2025年年报，2025年基金利润595.61万元，加权平均基金份额本期利润0.2861元。报告期内，基金净值增长率为23.28%，截至2025年末，基金规模为1986.23万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.753元。基金经理是尹航，目前管理9只基金。其中，截至4月8日，万家科技量化选股混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达60.46%；万家红利量化选股混合发起式A最低，为12.13%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，经济预期方面，随着去年年底政治局会议与中央经济工作会议相继召开，供需双向发力的稳增长信号持续释放，货币端降准降息仍有空间，财政端继续保持积极取向，政策发力预期逐步升温。同时，作为“十五五”开局之年，促内需与科技创新并举的发展战略有望推动更多精准政策落地，助力实体经济升级与全要素生产率提升，商业航天、低空经济、数字经济等新兴产业有望迈入加速发展期。
流动性方面，在“慢牛”叙事与地产高质量发展转型的背景下，居民财富正迎来新一轮再配置浪潮，以险资为代表的长线资金亦将持续为市场贡献增量，人民币升值预期强化有望提升外资增配中国资产的意愿，市场做多动能充足。大势层面，预计AI产业趋势与国内外需求改善有望形成双轮驱动，共同支撑A股资产盈利改善，市场有望维持震荡再向上的格局。
行业层面，科技与周期依旧是确定性较强的主线方向。一方面，海内外AI投资仍处在加速期，应用场景快速拓展，AI赋能正逐步从预期走向现实，同时，商业航天、低空经济、数字经济等新兴产业亦有望催生出更多的投资机会；另一方面，海内外流动性宽松基调延续，新一轮全球制造业补库周期有望在政策与降息推动下逐步展开，供给端存在约束的上游周期板块或有望迎来供需格局的再平衡，新一轮的涨价扩散行情同样值得关注。
截至4月8日，万家量化同顺A近三个月复权单位净值增长率为5.74%，位于同类可比基金198/1287；近半年复权单位净值增长率为13.15%，位于同类可比基金182/1286；近一年复权单位净值增长率为42.94%，位于同类可比基金483/1286；近三年复权单位净值增长率为39.44%，位于同类可比基金221/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6821，位于同类可比基金356/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为27.18%，同类可比基金排名498/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.78%，同类平均为72.57%。2023年上半年末基金达到93.99%的最高仓位，2022年末最低，为75.87%。
截至2025年末，基金规模为1986.23万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1668户，合计持有1250.61万份。其中管理人员工持有41.69万份，占比3.33%，机构持有份额占比53.80%，个人投资者占比46.20%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1185.51%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是亚翔集成、绿的谐波、生益科技、艾迪药业、亚太股份、深南电路、瑞达期货、拓荆科技、伟测科技、涛涛车业。
（文章来源：中国证券报·中证网）
