研报点睛：板块走强！行业景气度持续攀升
4月9日，A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.72%，收报3966.17点；深证成指跌0.33%，收报13996.27点；创业板指跌0.73%，收报3323.30点。盘面上，通信设备行业板块涨0.82%；个股方面，特发信息、光迅科技等涨停，长芯博创、仕佳光子等均有不同程度上涨。
国盛证券表示，随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量，波分复用（WDM）系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大，供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。建议重点关注在光通信滤光片布局的核心企业：东田微、腾景科技、天孚通信、开勒股份（威泰思光电）等。
长江证券表示，2026年4月，Anthropic年化营收突破300亿美元，商业化进程爆发式增长；与谷歌、博通合作开发建设数吉瓦级新一代TPU算力，同时获谷歌数十亿美元融资支持。英伟达完成对Marvell20亿美元的战略投资，双方达成全面战略合作，深化AI生态协同，联合研发硅光子与先进光互连技术。1）运营商：推荐中国移动、中国电信、中国联通；2）光模块：推荐中际旭创、新易盛、天孚通信、仕佳光子，关注太辰光、源杰科技；3）液冷：推荐英维克；4）光纤光缆：推荐烽火通信、亨通光电、中天科技，关注长飞光纤；5）国产算力：推荐润泽科技、光环新网、奥飞数据、华丰科技、光迅科技、中兴通讯、紫光股份；6）AI应用：推荐博实结、和而泰、拓邦股份、移远通信、美格智能、广和通；7）卫星应用：推荐华测导航、海格通信、灿勤科技。
（文章来源：东方财富研究中心）
