AI基金长信量化中小盘股票A（519975）披露2025年年报，2025年基金利润7222.85万元，加权平均基金份额本期利润0.5199元。报告期内，基金净值增长率为37.73%，截至2025年末，基金规模为2.12亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.966元。基金经理是左金保，目前管理8只基金。其中，截至4月8日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达93.32%；长信量化多策略股票A最低，为35.58%。
基金管理人在年报中表示，展望后市，随着国内经济逐步企稳，新质生产力和科技创新有望成为推动经济增长和产业升级的新动能。AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破、新技术产业化落地将开启新一轮资本开支周期，持续的研发投入将带动相关资产价值重估。
在投资策略上，本基金坚持以基本面为主导，综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。综合 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力争为投资者获取长期稳健超额收益。
截至4月8日，长信量化中小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金63/167；近半年复权单位净值增长率为5.47%，位于同类可比基金72/167；近一年复权单位净值增长率为54.44%，位于同类可比基金52/165；近三年复权单位净值增长率为41.34%，位于同类可比基金27/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7353，位于同类可比基金33/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.64%，同类可比基金排名89/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.77%，同类平均为88.27%。2025年一季度末基金达到94.38%的最高仓位，2021年三季度末最低，为88.18%。
截至2025年末，基金规模为2.12亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.66万户，合计持有1.14亿份。其中管理人员工持有68.7万份，占比0.60%，机构持有份额占比0.98%，个人投资者占比99.02%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约692.62%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是星网锐捷、福田汽车、精工钢构、大族激光、高德红外、理邦仪器、视源股份、珠海冠宇、利尔化学、高能环境。
（文章来源：中国证券报·中证网）
