AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2025年年报，2025年基金利润137.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0717元。报告期内，基金净值增长率为7.61%，截至2025年末，基金规模为2384.34万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.596元。基金经理是赵荣杰，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，建信鑫安回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.86%；建信开元金享6个月持有期债券发起A最低，为4.75%。
基金管理人在年报中表示，股票市场有望延续良好态势，考虑到物价回升带动企业盈利改善，以及政策对于资本市场的呵护，预计指数中枢继续抬升，行业有望延续当前科技+周期的风格。债券市场受到反内卷下物价预期改善以及权益市场的虹吸效应影响，收益率再触及前期低点的可能性较低，预计收益率整体震荡、中枢温和抬升，曲线走陡确定性更高。
截至4月8日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为3.69%，位于同类可比基金31/121；近半年复权单位净值增长率为14.81%，位于同类可比基金13/121；近一年复权单位净值增长率为25.78%，位于同类可比基金83/120；近三年复权单位净值增长率为24.29%，位于同类可比基金35/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5154，位于同类可比基金44/86。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.95%，同类可比基金排名23/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.5%，同类平均为88.34%。2025年末基金达到93.38%的最高仓位，2021年一季度末最低，为81.46%。
截至2025年末，基金规模为2384.34万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计615户，合计持有1612.71万份。其中管理人员工持有11.82万份，占比0.73%，机构持有份额占比27.47%，个人投资者占比72.53%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约561.17%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国平安、分众传媒、招商银行、中孚实业、国泰海通、岱美股份、宁德时代、洛阳钼业、拓荆科技、华锡有色。
（文章来源：中国证券报·中证网）
