AI基金鹏扬元合量化股票A（007137）披露2025年年报，2025年基金利润336.71万元，加权平均基金份额本期利润0.2101元。报告期内，基金净值增长率为27.13%，截至2025年末，基金规模为2257.06万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.542元。基金经理是马超和姜峰。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2026 年权益市场，盈利回升有望继续推动 A 股走强。2025 年工业企业利润同比增速0.6%，终结此前连续三年的负增长态势，为市场盈利修复释放积极信号；在宏观预期改善和盈利稳步抬升的背景下，消费板块可能存在结构性配置机会。价格维度来看，PPI 触底回升成为全年的“确定性交易”主线，叠加新一轮科技革命推进，有色、油气等资源股存在配置机会。

　　截至4月8日，鹏扬元合量化股票A近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金53/121；近半年复权单位净值增长率为6.57%，位于同类可比基金57/121；近一年复权单位净值增长率为46.04%，位于同类可比基金52/120；近三年复权单位净值增长率为22.35%，位于同类可比基金37/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7266，位于同类可比基金16/86。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为26.41%，同类可比基金排名23/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.52%，同类平均为88.34%。2022年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年末最低，为82.88%。

　　截至2025年末，基金规模为2257.06万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计680户，合计持有1538.64万份。其中管理人员工持有153.85万份，占比10.00%，机构持有份额占比1.71%，个人投资者占比98.29%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1356.66%，持续高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、贵州茅台、中际旭创、中科曙光、华友钴业、TCL科技、泸州老窖、平安银行、美的集团。

（文章来源：中国证券报·中证网）