AI基金大摩领先优势混合（233006）披露2025年年报，2025年基金利润4925.03万元，加权平均基金份额本期利润0.4646元。报告期内，基金净值增长率为16.27%，截至2025年末，基金规模为3.17亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月7日，单位净值为3.404元。基金经理是缪东航和王卫铭。
基金管理人在年报中表示，本基金采取自下而上为主的投资策略，主要投资于具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司股票。2025 年本基金配置的核心方向为消费电子、医药生物、高端制造等成长板块，同时兼顾以家电、保险等为代表的低估值红利资产，总体风格偏向均衡成长。上半年对市场及本基金冲击最大的事件无疑是众所周知的关税战，该事件所带来的极大不确定性的确降低了我们在后续运作过程当中的风险偏好，虽然我们把握住了上半年机器人和创新药的成长板块行情，但对于下半年以海外算力为代表的高景气投资参与度不够，同时亦主动回避了属于远期概念炒作的主题性投资行情，进入四季度后则布局了以有色、化工为代表的低估值顺周期成长标的。总体而言，我们将继续保持稳健的均衡投资风格，努力挖掘有可预期业绩增长且估值水平与之适配的成长股投资机会。
截至4月7日，大摩领先优势混合近三个月复权单位净值增长率为-1.04%，位于同类可比基金206/621；近半年复权单位净值增长率为1.66%，位于同类可比基金238/621；近一年复权单位净值增长率为26.01%，位于同类可比基金444/617；近三年复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金373/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4322，位于同类可比基金319/550。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为39.2%，同类可比基金排名436/551。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.63%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到94.39%的最高仓位，2024年末最低，为84.65%。
截至2025年末，基金规模为3.17亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.29万户，合计持有9656.13万份。其中管理人员工持有15.33万份，占比0.16%，机构持有份额占比0.31%，个人投资者占比99.69%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约417.62%，持续5年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、恒瑞医药、顺络电子、美的集团、神火股份、宝丰能源、金风科技、新华保险、隆鑫通用、阳光电源。
（文章来源：中国证券报·中证网）
