AI基金安信周期优选股票型发起A（022299）披露2025年年报，2025年基金利润152.41万元，加权平均基金份额本期利润0.5581元。报告期内，基金净值增长率为59.1%，截至2025年末，基金规模为1153.67万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月7日，单位净值为1.459元。基金经理是马晓东，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，安信周期优选股票型发起A近一年复权单位净值增长率最高，达69.98%；安信恒利增强债券A最低，为1.17%。

　　基金管理人在年报中表示，在资产配置上，本基金继续超配有色行业，并配置了部分需求向上、景气提升的化工品。全年商品价格的表现强势，带动资源股持续表现。考虑到国内房地产行业仍然处于底部震荡状态，我们对于地产及其产业的相关标的持谨慎态度。煤炭、钢铁等黑色系品种主要受制于需求相对偏弱，并未表现出较强的价格弹性，因此我们并未对相关板块做过多配置。

　　截至4月7日，安信周期优选股票型发起A近三个月复权单位净值增长率为-6.73%，位于同类可比基金94/121；近半年复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金50/121；近一年复权单位净值增长率为69.98%，位于同类可比基金16/120。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.1965。

　　截至4月7日，基金成立以来最大回撤为23.4%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为23.4%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.91%，同类平均为88.34%。2025年上半年末基金达到84.36%的最高仓位，2025年末最低，为64.01%。

　　截至2025年末，基金规模为1153.67万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计157户，合计持有791.68万份。其中管理人员工持有233.94万份，占比29.55%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1051.42%，持续高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、藏格矿业、国城矿业、中矿资源、中国宏桥、华友钴业、中孚实业、山东黄金、华通线缆。

（文章来源：中国证券报·中证网）