3月25日，存储芯片概念反复活跃，商络电子、金太阳、佰维存储涨超10%，三孚股份涨停，协创数据、江丰电子、联运科技等跟涨。

　　消息面上，3月24日晚，佰维存储公告，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购某款存储晶圆，合同总承诺采购金额为15亿美元，承诺采购期总计24个月，采购进度为8个季度内均匀采购，采购价格为锁定单价，自2026年2季度起至2028年1季度止。

　　据公告，合同总承诺采购金额超过公司最近一个会计年度经审计营业收入和总资产的50%以上。若合同顺利履行，有助于增强公司中长期存储晶圆供应的稳定性，降低存储晶圆价格波动对成本的影响。

　　另据财联社，华尔街知名投行韦德布什（Wedbush）最新指出，人工智能（AI）基础设施建设带来的内存需求激增以及供应紧张，将推动部分内存产品价格涨幅超100%。

　　Wedbush分析师在周一发布的报告中表示，DRAM与NAND存储价格正快速上涨，预计在2025年第四季度基础上，2026年上半年价格涨幅将达到“三位数”水平。其中，DRAM价格涨幅有望达到130%至150%，NAND涨幅也接近这一水平，显示出存储市场正进入新一轮强劲周期。

　　国金证券指出，需求端爆发，算力存储进入高景气周期。全球生成式AI、行业大模型加速落地，企业级AI算力与数据存储需求持续放量，云厂商资源供不应求。阿里云作为国内头部云服务商，提价行为具备行业风向标意义，有望带动全行业价格传导，算力与存储板块迎来戴维斯双击窗口。供应链成本承压，提价打开盈利弹性。算力与存储产业链上游（GPU、存储芯片、光模块等）受产能约束、原材料涨价影响，成本端持续承压。此次产品提价将有效缓解企业成本压力，盈利弹性逐步释放，其中具备技术壁垒与规模优势的龙头企业将优先受益。国产创新加速，自主可控厂商抢占先机。海外算力供应链扰动加剧，国内云厂商与算力企业加速推进自主可控，国产服务器、存储芯片、IDC 等环节需求持续提升，拥有全产业链布局的企业将在国产创新浪潮中占据主动。

　　东方证券表示，AI需求引领，NAND供不应求持续。相关标的：国内存储芯片设计厂商兆易创新、普冉股份、聚辰股份、东芯股份、北京君正、恒烁股份等；国产存储模组厂商江波龙、德明利、佰维存储等；受益存储技术迭代的澜起科技、联芸科技、翱捷科技等；半导体设备企业中微公司、精智达、京仪装备、拓荆科技、北方华创等；国内封测企业深科技、汇成股份、通富微电等；配套逻辑芯片厂商晶合集成等。

（文章来源：21世纪经济报道）