3月20日盘初，光刻胶概念股表现活跃，截至9:40发稿，中润光学涨超17%，美迪凯、腾景科技、华懋科技、炬光科技、波长光电等多股跟涨。

　　消息面上，高端半导体材料领域取得重大关键突破，有机构认为，国产替代大背景下，国内光刻胶产业链将迎来重要成长机遇。

　　鼎龙股份光刻胶产业化项目投产

　　3月19日盘后，鼎龙股份公告称，其控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司投建的“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”主体厂房及配套设施均已建成，经相关主管部门审核后，已于近期顺利投产。

　　据悉，该项目对标国际一流，建成国内首条“有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产线，在产品型号与制程节点覆盖度、核心原材料自制、工程工艺智能化与信息化、搭载光刻机的验证平台资源、供应链管理及核心技术和管理团队配置等方面均具有显著竞争优势。

　　目前，公司已布局超30款高端晶圆光刻胶，涵盖浸没式ArF与KrF等国内核心晶圆厂客户迫切需求的光刻材料，其中过半数已送样给客户验证，已有数款产品实现稳定批量供应，并有多款产品全力冲刺订单。

　　鼎龙股份表示，上述项目的顺利建成投产，标志着公司在高端半导体材料领域取得重大关键突破，实现了从关键材料到光刻胶产品的全流程自主可控，不仅能更高效地响应客户需求、实现产品快速且高质量的交付，更将为公司带来新的业绩增长点。

　　高端国产化迎关键窗口期

　　资料显示，光刻胶是将掩膜版图形通过曝光、显影等工艺精准转移到晶圆表面的核心半导体材料，直接影响线宽控制、图形精度、缺陷密度和最终良率，是先进制造工艺中不可替代的基础材料。

　　在先进制程中，光刻工艺的成本可占整个芯片制造成本的30%-40%，而在晶圆制造材料成本中，光刻胶及其配套试剂占比12%-15%。

　　目前，集成电路领域用光刻胶主要被日本和美国企业所垄断，日本合成橡胶(JSR)、信越化学、东京应化、住友化学、美国杜邦等企业合计市场占有率高达95%。

　　近年来，我国在政策端持续发力，推动光刻胶国产化进程。国家集成电路产业投资基金三期规模达到1600亿元，其中约18%的资金投向光刻胶等半导体材料领域。

　　财通证券最新研报指出，当前，高端集成电路光刻胶已进入国产化落地快速通道，建议关注已具备高端集成电路光刻胶量产交付能力的平台化企业。

　　华福证券也表示，光刻胶板块是我国自主可控之路上关键核心环节，看好相关企业在进口替代方面的高速进展。

　　多只概念股获机构扎堆调研

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场有约90股涉及光刻机(胶)概念，合计总市值超1.6万亿元，北方华创以3346亿元体量“一枝独秀”，大族激光、鼎龙股份、雅克科技等5股总市值均在400亿元以上。

　　年初至今，超五成光刻机(胶)概念股录得股价上涨，百川股份、炬光科技涨幅分别达84.66%和72.50%，大族激光、泰晶科技、华特气体、中润光学均累涨超四成，上海新阳、苏大维格、鼎龙股份等8股区间涨幅均20%至30%之间。

　　机构关注度方面，东方财富Choice数据显示，2026年以来，共有23只光刻机(胶)概念股获得机构调研，其中，英唐智控获近两百家机构扎堆调研，艾森股份、普利特分别获76家和51家机构关注，安集科技、苏大维格、鼎龙股份、瑞联新材等13股机构调研数均在10家至50家之间。

（文章来源：东方财富研究中心）