2026年2月9日午后，截至13:44，30年国债ETF(511090)多空胶着。国债期货午盘一度全线上涨，30年期主力合约涨0.09%报112.670元，10年期主力合约涨0.01%报108.430元，5年期主力合约涨0.04%报105.985元，2年期主力合约涨0.02%报102.466元。

　　消息方面，2月9日，央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日750亿元逆回购到期。

　　兴业固收表示，2025年11月以来长端调整压力较大，2026年1月中旬起债市情绪边际改善，30Y开启补涨，月末止盈压力下长端又有所调整。随着债市情绪边际改善，长端有所修复，资金波动放大下短端则小幅调整，对应10Y-1Y、30Y-10Y震荡回落，但仍处于历史偏高位置。

　　2019-2025年1季度，长债收益率走势呈现不同特征，收益率先上后下的次数较多，春节前后和两会前后时点容易是债市的转折点。1）两会落地新的一年的政策目标，市场不确定性下降，容易成为债市转折点。2）春节假期容易产生新的市场热点和增量逻辑，也容易成为债市转折的时点。后续债市的风险点主要集中于风险资产的表现，如果风险资产表现亮眼，则长债超长债仍将面临压力。若风险资产阶段性表现平稳，则债市的交易行情或能延续。从季节性规律来看，一是需要关注春节假期是否会产生新的增量逻辑而影响节后股债表现，二是两会政府工作报告公布后，全年赤字率和政府债供给的规模基本确定，后续市场对供给因素的担忧对债市的扰动可能进一步降低。

　　30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。

（文章来源：界面新闻）