中证智能财讯青岛双星（000599）2月6日公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。

　　公司拟发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心（星投基金）全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司0.0285%的股权，交易价格49.27亿元，从而间接持有锦湖轮胎株式会社（目标公司）45%的股份并对其控股。同时，公司计划向包括公司控股股东双星集团有限责任公司在内的不超过35名特定投资者募集配套资金总额不超过8亿元，用于支付本次重组现金对价、补充流动资金及偿还债务。其中，双星集团拟认购募集配套资金5000万元至20000万元。

　　具体来看，公司拟向交易对方双星集团、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司发行股份，并通过全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司向青岛双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司支付现金。在不考虑募集配套资金的情况下，按照发行价格3.39元/股计算，本次发行股份数量为14.52亿股。

　　星投基金为上述交易对方共同出资设立的持股平台。本次重组前，星投基金持有星微国际99.9715%的股权，星微国际通过全资子公司星微韩国持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。重组完成后，青岛双星将直接和间接持有星投基金全部财产份额及星微国际100%股权，从而间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。

　　公告显示，本次交易前，青岛双星主营业务为轮胎的研发、生产及销售。目标公司锦湖轮胎主营业务同为轮胎的研发、生产及销售，为包括现代、起亚、奔驰、大众等在内的全球知名汽车制造商提供配套服务，在EV轮胎、低滚阻等领域具有优势。交易完成后，锦湖轮胎将成为公司的控股子公司，双方将发挥协同效应。

（文章来源：中国证券报·中证网）