兄弟姐妹们啊，今晚请暂时忘掉旧时代的资产黄金白银，现在AI时代，真正的“黄金”是内存，是存储！今晚的美股，存储芯片板块，涨疯了。

　　存储概念暴涨

　　2月2日晚间，美股摆脱了金银暴跌的影响，低开高走。道指涨约400点，纳指涨约0.4%，标普指数涨约0.4%。

　　美股最大的亮点之一，就是存储概念板块暴涨，延续自1月以来的涨势。闪迪公司涨幅扩大至143%，希捷科技、美光科技、西部数据均上涨超过4%。

　　费城半导体指数涨超2%。

　　其他科技股普遍也在上涨，英特尔、AMD涨超4%，台积电、亚马逊涨超2%。

　　甲骨文上涨，消息面上，该公司宣布计划筹集高达500亿美元，以开发额外的产能来满足客户需求。

　　英伟达下跌，有报道称，英伟达公司内部人士表示，英伟达与OpenAI之间的交易存在不确定性。英伟达在去年9月份宣布与OpenAI达成协议，将为OpenAI构建至少10吉瓦的算力，并投资高达1000亿美元。然而，黄仁勋去年底曾向业内人士表示，这笔1000亿美元的投资不具约束力，尚未最终敲定。

　　经济数据方面，数据显示美国制造业活动出现自2022年以来最强劲的扩张。ISM制造业指数当月读数为52.6，这一数值代表受访企业中报告“扩张”的比例。该指数较12月上升4.7点，远高于市场一致预期的48.4。在此次回到扩张区间之前，该指数连续26个月处于收缩区间（即低于50）。

　　在经历了接近一年的萎缩之后，与需求相关的制造业活动突然回升无疑是个好消息。如果这种增长能够持续，将有助于让市场相信：在过去三年持续低迷之后，制造业正在逐步恢复。

　　Annex Wealth Management的Brian Jacobsen表示：“制造业活动似乎正在从一个寒冷的冬天里回暖。我们之前也见过一些复苏迹象，但后来制造业又再度走弱。不过这次新订单在增长，或许这轮复苏是真的。”

　　Lombard Odier Asset Management的Florian Ielpo认为，这份报告暗示美联储利率可能会在较长时间内维持稳定，因为央行已成功带动制造业重新活跃起来。

　　他表示：“这一变化从根本上利好企业盈利，不仅支持美国股市，也会带动那些对美国增长动能有敞口的全球股市。短期来看，这进一步强化了‘金发姑娘’叙事——增长稳健、通胀受控。”

　　黄金白银深“V”之后继续下跌

　　再看回大家目前最为关注的贵金属方面，2日晚间，现货黄金白银的价格一度上演深“V”走势，不过截至发稿，价格又继续往下跌。

　　Wells Fargo 的 Darrell Cronk 表示：“大宗商品的价格波动，更多反映的是市场在清理仓位——把那些较弱或高杠杆的资金挤出去，而不是基本面逻辑发生了变化。这是一个需要警惕脆弱点与极端情绪的市场。”

（文章来源：中国基金报）