AI基金汇丰晋信中小盘低波动股票A（009658）披露2025年四季报，第四季度基金利润217.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0354元。报告期内，基金净值增长率为3.96%，截至四季度末，基金规模为5166.78万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为0.869元。基金经理是刘禹良，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，汇丰晋信恒生龙头指数A近一年复权单位净值增长率最高，达18.24%；汇丰晋信大盘波动股票A最低，为5.88%。
基金管理人在四季报中表示，本基金聚焦中小盘股票，力图在降低波动率基础上提升收益。2025 年四季度整体持仓偏红利低波风格，相对于三季度，基本保持稳定。
截至1月21日，汇丰晋信中小盘低波动股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.27%，位于同类可比基金113/121；近半年复权单位净值增长率为2.36%，位于同类可比基金112/121；近一年复权单位净值增长率为9.70%，位于同类可比基金112/119；近三年复权单位净值增长率为-10.73%，位于同类可比基金79/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.148，位于同类可比基金73/86。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.74%，同类可比基金排名39/86。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.76%，同类平均为88.34%。2023年上半年末基金达到94.02%的最高仓位，2020年末最低，为81.45%。
截至2025年四季度末，基金规模为5166.78万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是山东高速、兴蓉环境、江苏金租、瀚蓝环境、皖通高速、苏州银行、四川成渝、成都银行、江河集团、渝农商行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
