AI基金兴业均衡优选混合A（018754）披露2025年三季报，第三季度基金利润739.36万元，加权平均基金份额本期利润0.2203元。报告期内，基金净值增长率为19.73%，截至三季度末，基金规模为4094.79万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.328元。基金经理是刘方旭，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，兴业均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.66%；兴业龙腾双益平衡混合最低，为9.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，资本市场对经济增长的预期有望逐步慢慢转向乐观，四季度，A股市场有望延续震荡上行趋势。三季度，本基金的投资策略是在行业均衡配置的框架之下精选个股。下一阶段，本基金将在继续均衡配置的基础上，择机精选估值合理、景气趋势向好的科技成长类资产。

　　截至10月27日，兴业均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为16.04%，位于同类可比基金290/689；近半年复权单位净值增长率为26.07%，位于同类可比基金365/688；近一年复权单位净值增长率为28.66%，位于同类可比基金300/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0393。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为14.78%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12.23%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.92%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到84.18%的最高仓位，2023年末最低，为53.39%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4094.79万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、寒武纪、宁波银行、恒玄科技、兆易创新、京新药业、三一重工、宁德时代、恒瑞医药、兆威机电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）