AI基金湘财周期轮动一年持有期混合（013623）披露2025年三季报，第三季度基金利润1642.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0618元。报告期内，基金净值增长率为7.65%，截至三季度末，基金规模为2.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.897元。基金经理是丁洋。
基金管理人在三季报中表示，本基金管理人始终坚守长期主义，坚持追求风险收益比，在自上而下对行业进行精选和配置的基础上，充分发挥投资和研究团队两方面的优势，自下而上深入研究相关标的，精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现，未来仍将一如既往，遵循投资框架和逻辑，争取为投资者创造价值。
截至10月27日，湘财周期轮动一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金498/621；近半年复权单位净值增长率为13.34%，位于同类可比基金537/619；近一年复权单位净值增长率为15.49%，位于同类可比基金488/611；近三年复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金301/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4954，位于同类可比基金275/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.91%，同类可比基金排名104/513。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为18.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.96%，同类平均为85.66%。2022年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2024年上半年末最低，为60.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.15亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宝丰能源、山东黄金、紫金矿业、中煤能源、中国联通、山金国际、中国神华、招商轮船、海螺水泥、中国石化。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
