AI基金华泰柏瑞行业领先混合（460007）披露2025年三季报，第三季度基金利润6176.66万元，加权平均基金份额本期利润1.0346元。报告期内，基金净值增长率为47.37%，截至三季度末，基金规模为1.91亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为3.443元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达52.01%；华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A最低，为41.38%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，由于较多个股已经积累较大涨幅，存在调整消化压力，另一方面，随着三季报披露，优质公司的估值切换给公司股价提供良好支撑，市场可能保持大盘区间波动、个股走势分化的局面，存在结构性行情机会。
在投资策略上，行业和个股选择是关键。我们仍然看好科技创新方向的投资机会。同时，我们对于反内卷对于公司盈利改善有较为乐观预期，甚至推动中国经济逐步进入一个经典的景气周期，较为看好有色、化工等周期性板块的潜在机会。
截至10月28日，华泰柏瑞行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为45.89%，位于同类可比基金22/621；近半年复权单位净值增长率为67.14%，位于同类可比基金38/619；近一年复权单位净值增长率为52.01%，位于同类可比基金93/611；近三年复权单位净值增长率为29.00%，位于同类可比基金182/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4409，位于同类可比基金311/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为36.34%，同类可比基金排名277/513。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.04%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.06%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2020年末最低，为86.65%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.91亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、洛阳钼业、剑桥科技、藏格矿业、天孚通信、胜宏科技、巨星科技、中材科技、中富电路。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
