AI基金汇丰晋信2026周期混合（540004）披露2025年三季报，第三季度基金利润674.96万元，加权平均基金份额本期利润0.2355元。报告期内，基金净值增长率为7.26%，截至三季度末，基金规模为9611.44万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为3.514元。基金经理是闵良超，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，汇丰晋信沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达31.38%；汇丰晋信2026周期混合最低，为9.77%。
基金管理人在三季报中表示，2026基金后续会继续保持相对均衡配置的思路，保持一定的个股分散度和不相关度。我们看好经济企稳的态势进一步增强，有助于价值风格的表现，向前看，我们围绕两个方向进行配置：1）我们看好在今年经济的需求结构性恢复下，同时供给受到约束的板块，继续关注政策效果的落地和基本面的兑现。2）经济相关度较低的板块或者由自身产业周期逻辑带来驱动的成长细分方向，包括TMT及高端制造细分领域。
截至10月29日，汇丰晋信2026周期混合近三个月复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金108/629；近半年复权单位净值增长率为10.31%，位于同类可比基金94/629；近一年复权单位净值增长率为9.77%，位于同类可比基金183/623；近三年复权单位净值增长率为23.80%，位于同类可比基金47/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8821，位于同类可比基金133/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为7.31%，同类可比基金排名324/534。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.57%，同类平均为19.14%。2019年三季度末基金达到64.47%的最高仓位，2022年末最低，为23.88%。
截至2025年三季度末，基金规模为9611.44万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是桐昆股份、顾家家居、神火股份、太阳纸业、常熟汽饰、TCL科技、健盛集团、贵州轮胎、中国重汽、尚太科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
