AI基金同泰金融精选股票A（013490）披露2025年三季报，第三季度基金利润364.17万元，加权平均基金份额本期利润0.1829元。报告期内，基金净值增长率为18.71%，截至三季度末，基金规模为2531.61万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至10月28日，单位净值为1.235元。基金经理是王秀，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，同泰产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.41%；同泰开泰混合A最低，为12.33%。
基金管理人在三季报中表示，本基金继续聚焦于大金融领域的长线配置，2025 年三季度仓位主要集中于券商（A/H 股）、部分配置金融科技和保险。券商板块目前处于“业绩持续靓丽、估值低、持仓低”阶段，随着 A 股市场回暖、两市成交放量，将为券商经纪、资管和自营业务带来更大的业绩弹性，政策、业绩、估值共振，预计迎来结构性机会；保险板块负债端受利率中长期回落持续改善，同时 A 股回暖使得投资端具备向上弹性，资产和负债端共振将为保险板块带来不错的业绩增速；而金融科技方向受政策大力支持，叠加人工智能、大数据、云计算等新科技的赋能，将带来长期的成长性。
截至10月28日，同泰金融精选股票A近三个月复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金2/6；近半年复权单位净值增长率为34.32%，位于同类可比基金1/6；近一年复权单位净值增长率为17.55%，位于同类可比基金3/5；近三年复权单位净值增长率为59.30%，位于同类可比基金2/5。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8148，位于同类可比基金2/5。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.96%，同类可比基金排名1/5。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为13.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.06%，同类平均为88.42%。2025年一季度末基金达到93.63%的最高仓位，2022年一季度末最低，为22.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为2531.61万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是指南针、同花顺、广发证券、东方证券、九方智投控股、中金公司、东吴证券、中信证券、国联民生、中国银河。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
