AI基金泰康科技创新一年定开混合（009490）披露2025年三季报，第三季度基金利润5710.37万元，加权平均基金份额本期利润0.4026元。报告期内，基金净值增长率为41.4%，截至三季度末，基金规模为1.95亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.379元。基金经理是金宏伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康科技创新一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达53.21%；泰康颐享混合A最低，为15.55%。
基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，总体保持高仓位。在行业配置上，以通信、电子、计算机、汽车、机械、电力设备和化工等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2025 年四季度，国内经济缓慢复苏、人工智能及半导体相关主题活跃、美国对全球加税、全球进入趋松货币环境，预计市场震荡偏上，同时还体现为结构上的变化，科技创新方向是比较好的投资方向。仓位操作上，相机而动、灵活调整，结构上重点关注 TMT、化工新材料和高端装备等方向，保持相对均衡的策略。
截至10月24日，泰康科技创新一年定开混合近三个月复权单位净值增长率为33.64%，位于同类可比基金55/621；近半年复权单位净值增长率为50.83%，位于同类可比基金66/618；近一年复权单位净值增长率为53.21%，位于同类可比基金81/611；近三年复权单位净值增长率为42.56%，位于同类可比基金90/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0113，位于同类可比基金23/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为19.13%，同类可比基金排名19/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.36%，同类平均为85.48%。2025年三季度末基金达到96.49%的最高仓位，2024年一季度末最低，为60.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.95亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是珠海冠宇、ST华通、新易盛、华虹公司、华虹半导体、中科曙光、中芯国际、招金矿业、东山精密、立讯精密、彤程新材。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
