AI基金鹏华中国50混合（160605）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.3882元。报告期内，基金净值增长率为20.28%，截至三季度末，基金规模为13.56亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.237元。基金经理是王云鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华新材料混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达21.67%；鹏华中国50混合最低，为18.67%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，市场整体表现强势，权益资产一扫连续 3 年的颓势，上证指数来到 3900 点附近。从结构来看，三季度表现突出的行业是以通信和电子代表的科技成长方向，以及上游的有色和中游的新能源。此外，第二梯队的行业主要有基础化工、地产、钢铁等传统周期板块。
截至10月24日，鹏华中国50混合近三个月复权单位净值增长率为11.52%，位于同类可比基金625/1287；近半年复权单位净值增长率为21.51%，位于同类可比基金672/1287；近一年复权单位净值增长率为18.67%，位于同类可比基金718/1287；近三年复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金806/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2321，位于同类可比基金1018/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.33%，同类可比基金排名885/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.86%，同类平均为72.18%。2019年一季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.26%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.56亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、山金国际、蓝晓科技、江山股份、利安隆、呈和科技、振华股份、利尔化学、中煤能源、史丹利。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
