AI基金人保转型混合A（005953）披露2025年三季报，第三季度基金利润890.94万元，加权平均基金份额本期利润0.1512元。报告期内，基金净值增长率为16.82%，截至三季度末，基金规模为5793.17万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.05元。基金经理是刘石开，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，人保行业轮动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.88%；人保转型混合A最低，为27.77%。
基金管理人在三季报中表示，我们将长期相对市场有增强的主要策略体系分为价值红利、盈利质量、成长优选和量价挖掘四个维度，分别构建投资组合，再进行整体汇总。根据市场运行的状态逐渐迭代更新整体投资组合。我们将通过分散化配置，在风格结构上进行动态调整，力争抓住投资机会。
截至10月24日，人保转型混合A近三个月复权单位净值增长率为12.46%，位于同类可比基金581/1287；近半年复权单位净值增长率为22.37%，位于同类可比基金650/1287；近一年复权单位净值增长率为27.77%，位于同类可比基金486/1287；近三年复权单位净值增长率为-12.72%，位于同类可比基金1160/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0466，位于同类可比基金1147/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.77%，同类可比基金排名1034/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.6%，同类平均为72.18%。2025年一季度末基金达到93.1%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0%。
截至2025年三季度末，基金规模为5793.17万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、澜起科技、中国平安、瑞芯微、亚钾国际、道通科技、匠心家居、招商银行、紫金矿业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
