AI基金平安低碳经济混合A（009878）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.142元。报告期内，基金净值增长率为13.48%，截至三季度末，基金规模为14.51亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月24日，单位净值为1.174元。基金经理是何杰，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，平安估值优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.62%；平安价值远见混合A最低，为17.38%。
基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们坚持逆向价值风格，主要操作是兑现部分涨幅过快的个股；另外，底部建仓部分顺周期品种。 展望未来，从中长期宏观周期视角来看，当前经济大概率处于底部区间，但是经济复苏仍待观察验证。在流动性大幅改善环境下，市场情绪高涨，但是主题轮转并非我们擅长的投资方法。
截至10月24日，平安低碳经济混合A近三个月复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金9/85；近半年复权单位净值增长率为18.11%，位于同类可比基金5/85；近一年复权单位净值增长率为22.84%，位于同类可比基金9/82；近三年复权单位净值增长率为32.25%，位于同类可比基金1/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5792，位于同类可比基金1/74。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为30.83%，同类可比基金排名11/74。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.5%，同类平均为87.16%。2022年三季度末基金达到92.98%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.44%。
截至2025年三季度末，基金规模为14.51亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、小鹏汽车-W、格力电器、奥普科技、中炬高新、中国飞鹤、民爆光电、中国电建、索菲亚、春立医疗。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
