消息面上，1)磷酸铁锂正极材料行业2025年8月产量同比增51.9%，产能利用率升至69.8%，碳酸锂涨价推动企业库存升值，利好相关产业链；2)凌云光业绩交流会提及固态电池硫化锂技术路线及六氟磷酸锂产业链动态，与新能源板块技术升级相关；3)优优绿能充电模块海外收入占比提升至52%，高端产品迭代及HVDC布局强化竞争力；4)嘉元科技加速储能领域布局，6μm以下高端锂电铜箔占比超60%，合作头部电池厂；5)江南新材铜基新材料受益PCB铜电镀原料切换及算力需求增长，铜粉扩产及散热片业务带来收入增量。

　　截至09月05日09:42，科创新能源ETF（588830.SH）上涨4.77%，其关联指数科创新能（000692.SH）上涨5.31%；主要成分股中，大全能源上涨6.11%，天奈科技上涨7.20%，孚能科技上涨4.58%，天合光能上涨5.22%，厦钨新能上涨10.28%。

　　券商研究方面，信达证券指出“AI应用政策加码，英伟达上调资本开支预期，国内需求叙事共振，AIDC景气度延续，AI能源受益”，建议关注液冷技术领域的科创新源等标的；中原证券在锂电池行业四季度策略中提及，固态电池技术路线明确，多家车企计划2026-2027年实现装车量产，能量密度目标普遍提升至300-500Wh/kg，同时指出2025年全球储能锂电池出货增速预计回落至32.35%，行业竞争加剧导致价格承压。

　　关联产品：

　　科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,大数据ETF（159739）,有色ETF基金（159880）,电信ETF基金（560690）,科创新能源ETF（588830）

　　关联个股：

　　晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、孚能科技（688567）、天奈科技（688116）、容百科技（688005）、厦钨新能（688778）、电气风电（688660）、派能科技（688063）