在突破前期高点后，本周市场信心持续恢复，重心继续向上抬升，沪指于周五成功突破3800关口，两市成交量也有所放大。从近段时间的市场表现来看，科技阵营继续强势表现，吸金能力十足。
值得注意的是，由于部分前期获得资金追捧的科技板块已有明显涨幅，后期热点可能出现切换，因此有机构建议投资者可关注软件、果链、低空经济等近期相对滞涨的科技板块。
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工业软件：行业有望迎新发展机遇
工业软件作为智能制造的核心支撑，其升级改造有望直接提升企业生产效率，降低运营成本，增强市场竞争力。需要正视的是，当前我国工业软件领域仍存在短板和弱项，对制造业数字化、网络化、智能化转型的支撑力有待增强。在此背景之下，管理层也在积极推出政策支撑产业发展。
之前，国家发展改革委将工业软件更新升级纳入“两新”政策支持范围，表示国家将通过政策引导和资金支持等方式鼓励相关企业加大对工业软件的投入，推动扩大投资规模、加快建设现代化产业体系。
有分析指出，此次将工业软件纳入“两新”政策支持范围，行业有望迎来新一轮的发展机遇。
中银证券分析师杨思睿表示，随着我国制造业加快向智能制造转型升级，工业软件正成为核心基础性工具，驱动着制造管理流程优化、生产模式改变以及全要素生产率提高，成为加快建设现代化产业体系的重要工具。2024年，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和操作系统的更新目标，到2027年将更新完成约200万套工业软件和80万套操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业。在产业有望迎来新发展机遇的背景下，建议投资者关注工业软件相关企业，包括赛意信息、今天国际、鼎捷数智、索辰科技、能科科技、中控技术、中望软件、广立微、浩辰软件等。
潜力股精选
赛意信息（300687）
鼎捷数智（300378）
索辰科技（688507）
能科科技（603859）
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果链：市场热度悄然升温
随着进入苹果的新品发布周期，果链板块的市场热度也在悄然升温。据报道，苹果iPhone17系列新机型将于今年9月发布，预计将推出iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro和iPhone17ProMax机型和AppleWatch系列、AirPodsPro3等新品。此外，2026年苹果有望推出折叠屏iPhone和AI眼镜等新品，折叠屏产品目前已经进入NPI阶段。
可以看到的是，此前由于市场担忧苹果AI创新节奏放缓、关税风波等问题，果链板块估值处于较低水平。开源证券分析师陈蓉芳指出，随着关税问题落地、苹果加大AI投资和新品发布节奏，未来几年的果链板块有望进入估值修复与景气上行区间。
华福证券分析师俞能飞表示，苹果对供应商的要求极为严格，国内果链设备公司具备不可替代性，苹果新建设产能或将大量采购国产设备。对于设备企业来说，苹果或将更多的资源投向有利于降本提效的柔性自动化、3D打印等新设备和新工艺；或者加速推广高端机型、折叠屏、眼镜等新产品，也有利于相关产线的新建和升级。
随着果链热度的逐渐升温，核心供应商有望最先受益。陈蓉芳建议重点关注果链核心供应商，折叠屏、AI眼镜等新品弹性标的，以及果链设备厂商。受益标的有立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、东山精密、舜宇光学科技、瑞声科技、水晶光电、蓝特光学、珠海冠宇、统联精密、宜安科技、铂力特、华曙高科、华工科技、大族激光等。
潜力股精选
立讯精密（002475）
歌尔股份（002241）
蓝思科技（300433）
领益智造（002600）
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低空经济：长期投资价值凸显
继2023年12月低空经济被定位为战略性新兴产业，并于2024年3月被写入政府工作报告后，低空经济的发展被提上新的高度。
有行业人士指出，当下全国多地抢滩低空经济，打开新质生产力向上空间。有机构表示，未来低空经济发展将以“点—线—面”模式铺开并辐射至全国，我国低空经济规模有望在2030年达到2万亿元。当下全球低空经济已进入普及阶段，在未来的万亿市场面前，相关产业链有望长期受益。
从资本市场表现来看，低空经济概念在一段时间内反复走强，虽然在此期间也有明显回调出现，但调整都是良性。从行情角度看，低空经济不是短期热点概念，而是国家顶层战略规划支持的重点发展方向，具有较强的可持续性，长期投资价值凸显。
国家战略聚焦低空经济新赛道，各地相继出台低空经济发展纲领性政策。从应用场景来看，低空物流、低空旅游等应用场景先行，其他领域亦在积极探索过程中。头部eVTOL主机厂订单激增，产业链规模化发展态势清晰。西南证券分析师邰桂龙建议，关注细分领域的相关标的，其中上游部件建议关注卧龙电驱、英搏尔、宗申动力、应流股份；整机厂建议关注万丰奥威、绿能慧充；空管、雷达、飞控系统建议关注莱斯信息、众合科技、四川九洲、国睿科技、四创电子；配套服务建议关注广电计量、华测检测、威海广泰；运营维修建议关注中信海直、海特高新；项目总包建议关注深城交、苏交科、华设集团等。
潜力股精选
宗申动力（001696）
万丰奥威（002085）
莱斯信息（688631）
广电计量（002967）
（文章来源：金融投资报）
