AI基金国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）披露2025年二季报，第二季度基金利润1124.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0831元。报告期内，基金净值增长率为7.01%，截至二季度末，基金规模为1.55亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.384元。基金经理是胡崇海，目前管理11只基金。其中，截至7月18日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达57.15%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为4.36%。
基金管理人在二季报中表示，我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，争取以较为稳定的方式增强中证 1000 指数。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证 1000 指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
截至7月18日，国泰君安中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为19.02%，位于同类可比基金11/110；近半年复权单位净值增长率为22.09%，位于同类可比基金14/110；近一年复权单位净值增长率为57.15%，位于同类可比基金1/110。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.7073。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.75%，同类平均为88.08%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2025年上半年末最低，为88.07%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.55亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是北斗星通、大洋电机、航天科技、海正药业、乾照光电、云天励飞、振华重工、滨化股份、章源钨业、赛微电子。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
