AI基金鹏华消费领先混合（160624）披露2025年二季报，第二季度基金利润326.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0434元。报告期内，基金净值增长率为1.62%，截至二季度末，基金规模为2.05亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为2.807元。基金经理是孟昊，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华成长领航两年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.26%；鹏华环保产业股票最低，为2.03%。
基金管理人在二季报中表示，二季度，部分消费品公司涨幅比较大，我们对长期市值已经透支的公司做了一些减仓，同时减仓了一些白酒公司，我们认为白酒长期的需求存在比较大的问题，产品价格的压力对需求的反噬性目前才刚刚开始。我们加仓了一些短期数据不错，长期仍有空间的消费品种，同时加仓了医药。我们认为消费的结构性机会仍然存在，符合年轻人消费趋势的品类尤其值得关注。医药行业在创新的加持下，迎来了出海的机会，我们认为是个大的产业趋势。
截至7月17日，鹏华消费领先混合近三个月复权单位净值增长率为9.48%，位于同类可比基金426/881；近半年复权单位净值增长率为5.81%，位于同类可比基金554/881；近一年复权单位净值增长率为9.82%，位于同类可比基金594/881；近三年复权单位净值增长率为-36.79%，位于同类可比基金816/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.557，位于同类可比基金840/875。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为49.26%，同类可比基金排名114/865。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.03%，同类平均为80.32%。2020年上半年末基金达到93.44%的最高仓位，2023年上半年末最低，为76.73%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.05亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、海大集团、格力电器、恺英网络、潮宏基、珠江啤酒、惠泰医疗、东鹏饮料、燕京啤酒、信立泰。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
