AI基金宏利领先中小盘混合（162214）披露2025年一季报，第一季度基金利润164.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内，基金净值增长率为3.72%，截至一季度末，基金规模为4591.56万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.877元。基金经理是张岩，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，宏利领先中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.47%；宏利首选企业股票A最低，为-7.16%。
基金管理人在一季报中表示，操作层面，本基金继续聚焦科创方向，着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会，行业配置主要集中于电子、计算机、机械等行业。通过“哑铃型”的结构以实现组合内部的适度风格均衡— —一部分仓位配置远期空间大的科技创新主线以及国产化关键领域的核心公司，另一部分仓位配置估值性价比相对高的细分领域优质公司。
截至4月24日，宏利领先中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为-4.36%，位于同类可比基金404/536；近半年复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金166/536；近一年复权单位净值增长率为27.47%，位于同类可比基金44/532；近三年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金49/310。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2045，位于同类可比基金101/294。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为48.85%，同类可比基金排名70/299。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.57%，同类平均为83.56%。2024年末基金达到94%的最高仓位，2021年一季度末最低，为70.31%。
截至2025年一季度末，基金规模为4591.56万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、乐鑫科技、北方华创、中芯国际、安集科技、柏楚电子、华海清科、中微公司、石头科技、华峰测控。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
