AI基金申万菱信行业轮动股票A（005009）披露2025年一季报，第一季度基金利润195.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0583元。报告期内，基金净值增长率为4.08%，截至一季度末，基金规模为4759.39万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.492元。基金经理是苗琦，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，申万菱信行业轮动股票A近一年复权单位净值增长率最高，达0.21%；申万菱信乐成混合A最低，为-6.51%。
基金管理人在一季报中表示，本基金聚焦在泛周期板块寻找机会，今年年初到 2 月中旬都表现相对不错，既赚到了一部分低位布局周期的钱，也赚到一些新材料的钱，2 月中旬到 3 月初市场集中加仓科技的过程中相对落后，后又因为重仓的有色表现较好净值重新上涨，但是同时因为处于相对高位的新材料标的没有止盈而影响了一部分上涨弹性。此时此刻展望未来，在泛周期领域寻找向下有一定支撑，向上有弹性的品种，后续力争通过这些品种的积累以期实现净值的上涨。
截至4月24日，申万菱信行业轮动股票A近三个月复权单位净值增长率为4.94%，位于同类可比基金19/100；近半年复权单位净值增长率为0.42%，位于同类可比基金46/100；近一年复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金80/100；近三年复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金25/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0372，位于同类可比基金53/74。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为44.19%，同类可比基金排名29/74。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.03%，同类平均为88.14%。2021年三季度末基金达到93.71%的最高仓位，2023年三季度末最低，为80.19%。
截至2025年一季度末，基金规模为4759.39万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宝丰能源、玉龙股份、龙源电力、鲁西化工、中国稀土、云铝股份、东材科技、梅花生物、华谊集团。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
