AI基金诺安新经济股票（000971）披露2025年一季报，第一季度基金利润2142.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0287元。报告期内，基金净值增长率为2.09%，截至一季度末，基金规模为9.97亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.316元。基金经理是杨琨，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，诺安新经济股票近一年复权单位净值增长率最高，达-3.94%；诺安改革趋势混合最低，为-7.7%。
基金管理人在一季报中表示，目前，我国处于百年未有之大变局阶段，面临的变量很多，不可准确预测的事件更多。从投资角度看，我们所得到的信息总是有限的，而且很多事情变化速度也比预期的快。为了更好地应对市场的变化，获得更好的投资收益，同时考虑到人类的局限性，未来我们的持股集中度会逐渐地下降。虽然分散投资不能回避系统性风险，但是可以降低非系统性风险，尤其是在外部环境不确定性较大的背景下。
截至4月24日，诺安新经济股票近三个月复权单位净值增长率为-0.15%，位于同类可比基金38/74；近半年复权单位净值增长率为-6.87%，位于同类可比基金66/74；近一年复权单位净值增长率为-3.94%，位于同类可比基金68/74；近三年复权单位净值增长率为-8.55%，位于同类可比基金53/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1258，位于同类可比基金52/73。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为33%，同类可比基金排名48/73。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.17%，同类平均为88.65%。2020年三季度末基金达到92.05%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.82%。
截至2025年一季度末，基金规模为9.97亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新天然气、招商银行、紫金矿业、长江电力、中国石油、顺丰控股、万华化学、北方稀土、美的集团、恒瑞医药。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
