AI基金东方新策略灵活配置混合A（001318）披露2025年一季报，第一季度基金利润24.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内，基金净值增长率为1.22%，截至一季度末，基金规模为3208.31万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.082元。基金经理是王芳玲，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月21日，东方策略成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达-8.23%；东方新策略灵活配置混合A最低，为-10.41%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，人形机器人在政策支持、技术创新和行业巨头的共同推动下，市场热度较高；贵金属价格延续上行趋势，产品前期配置的相关公司在报告期内取得了较好的正向回报；DeepSeek的出现带动了春节后的科技板块行情，投资机会从海外产业链向国内产业链转移、投资重点从硬件领域向软件领域转变，与我们此前的预判相符。内需顺周期方向表现相对低迷，但产品于四季度增配的汽车、两轮车等享受政策补贴支持的行业，在报告期内投资回报表现尚可。产品组合在报告期内增加了行业覆盖广度，优选各行业的龙头公司，淡化企业短期经营周期，拉长持股周期，以期实现资产的稳健增值与长期回报。
截至4月21日，东方新策略灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.00%，位于同类可比基金85/108；近半年复权单位净值增长率为-3.98%，位于同类可比基金84/108；近一年复权单位净值增长率为-10.40%，位于同类可比基金106/108；近三年复权单位净值增长率为-16.96%，位于同类可比基金92/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0835，位于同类可比基金64/102。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为26.34%，同类可比基金排名37/102。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为55.25%，同类平均为43.14%。2024年上半年末基金达到90.37%的最高仓位，2021年上半年末最低，为20.82%。
截至2025年一季度末，基金规模为3208.31万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
