AI基金金信智能混合A（002849）披露2025年一季报，第一季度基金利润820.52万元，加权平均基金份额本期利润0.0559元。报告期内，基金净值增长率为3.15%，截至一季度末，基金规模为4.55亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月16日，单位净值为2.038元。基金经理是刘榕俊和谭佳俊。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金一方面看好智能化的持续发展，另一方面也将会继续保持策略的稳定性，依然把估值与分红作为组合配置的重点考虑因素，低估值且通过智能化获得比较优势的智能企业是组合的重点关注方向。

　　截至4月16日，金信智能混合A近三个月复权单位净值增长率为4.13%，位于同类可比基金5/23；近半年复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金4/23；近一年复权单位净值增长率为25.24%，位于同类可比基金7/22；近三年复权单位净值增长率为52.54%，位于同类可比基金1/18。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1909，位于同类可比基金1/18。

　　截至4月16日，基金近三年最大回撤为9.17%，同类可比基金排名18/18。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为11.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.83%，同类平均为86.06%。2024年末基金达到88.44%的最高仓位，2019年上半年末最低，为25.16%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.55亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是交通银行、中国银行、建设银行、农业银行、平安银行、中国平安、光大银行、工商银行、中信银行、浦发银行。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）