AI基金国泰君安科创板量化选股股票发起A（020698）披露2024年年报，2024年基金利润423.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0878元。报告期内，基金净值增长率为17.38%，截至2024年末，基金规模为4394.52万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月3日，单位净值为1.257元。基金经理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达28.16%；国泰君安稳债增利债券发起A最低，为2.92%。
基金管理人在年报中表示，展望2025 年，市场预计在政策深化与资金面改善的双重驱动下延续结构性行情。政策层面，“1+N”政策体系将推动资本市场高质量发展，并购重组政策引导资源向新质生产力领域集中，科技、高端制造等领域有望迎来整合潮；财政与货币政策协同发力，特别国债及专项债规模扩大，进一步释放流动性。资金面方面，险资、ETF及外资构成三大增量来源，市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望较2024年明显改善。科创板作为市场成长股的典型代表，具有较强的新兴产业属性，盈利增长潜力较大，具有特殊的配置价值。从量化模型的Alpha角度来看，市场交易量的提升，风险偏好的提高有利于Alpha的发挥。另一方面在投研过程中，我们也逐步强化另类因子的挖掘、异质化思维建模、提升实盘模型的逻辑性、加强全方位的综合Alpha解决能力以及策略配置能力等，从而巩固通过量化的投资方法在成长风格下博取超额收益的能力。
截至4月3日，国泰君安科创板量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为13.14%，位于同类可比基金14/49；近半年复权单位净值增长率为14.56%，位于同类可比基金14/49。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1589。
截至4月3日，基金成立以来最大回撤为18.46%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为7.46%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.37%，同类平均为87.87%。2024年上半年末基金达到92.97%的最高仓位，2024年三季度末最低，为89.16%。
截至2024年末，基金规模为4394.52万元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计312户，合计持有3743.74万份。其中管理人员工持有39.38万份，占比1.05%，机构持有份额占比28.22%，个人投资者占比71.78%。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、金山办公、华海清科、芯联集成、晶科能源、晶晨股份。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
