AI基金华商计算机行业量化股票发起式A（007853）披露2024年年报，2024年基金利润2032.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1042元。报告期内，基金净值增长率为13.67%，截至2024年末，基金规模为1.96亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月3日，单位净值为1.202元。基金经理是艾定飞，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，华商计算机行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达32.69%；华商大盘量化精选混合最低，为-5.25%。
基金管理人在年报中表示，2025 年我们认为国内刺激政策力度及落地效果和海外国际局势将是决定市场走向的两个关键因素，因此我们会密切关注逐步落地的经济政策和经济数据,海外对中国压制措施实施情况从而对投资组合进行调整。同时由于 2024 年 A 股市场经历了一次大幅波动的上涨，所以今年的投资策略我们会以追求相对中信计算机指数的稳定超额收益和控制组合的回撤为主线。
与此同时，我们认为在经济政策刺激的市场环境下有偏价值和中大市值的公司会有不错的表现。基于历史数据的量化模型挑选出了成长,研发投入和波动率作为最重要的因子指标。根据量化模型的选股结果我们现阶段华商计算机行业量化持仓主要分布在国产算力、信创和 AI 应用。
截至4月3日，华商计算机行业量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为16.56%，位于同类可比基金6/49；近半年复权单位净值增长率为21.79%，位于同类可比基金8/49；近一年复权单位净值增长率为32.69%，位于同类可比基金13/47；近三年复权单位净值增长率为13.59%，位于同类可比基金7/35。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5583，位于同类可比基金5/34。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为50.4%，同类可比基金排名4/34。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.23%，同类平均为87.87%。2023年三季度末基金达到93.36%的最高仓位，2019年末最低，为29.93%。
截至2024年末，基金规模为1.96亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计1.84万户，合计持有1.74亿份。其中管理人员工持有5297.26份，机构持有份额占比8.53%，个人投资者占比91.47%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约215.21%，持续1年低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、同花顺、紫光股份、恒生电子、金山办公、寒武纪、中国软件、工业富联。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
