AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2024年年报，2024年基金利润1752.19万元，加权平均基金份额本期利润0.1512元。报告期内，基金净值增长率为12.73%，截至2024年末，基金规模为1.49亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.408元。基金经理是盛豪和田汉卿，目前共同管理3只基金。其中，截至4月3日，华泰柏瑞量化先行混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.52%；华泰柏瑞量化绝对收益混合最低，为-5.38%。
基金管理人在年报中表示，展望未来几个季度，A 股市场或将处于较为舒适的宏观环境中，国内外不利因素的掣肘有望逐渐减小。2025年年初，国内一系列经济数据已显示出企稳迹象。央行或继续实行较为宽松的货币政策，政府和企业的融资成本有望进一步降低，且融资意愿可能进一步加强。同时财政有望继续发力，或将继续引导新增资金流向新质生产力和扩内需等方向。海外，美国新一届政府上任后，其贸易政策仍有一定不确定性，但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。
截至4月3日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金428/918；近半年复权单位净值增长率为0.90%，位于同类可比基金363/918；近一年复权单位净值增长率为11.20%，位于同类可比基金271/918；近三年复权单位净值增长率为-4.23%，位于同类可比基金275/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2616，位于同类可比基金266/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为28.4%，同类可比基金排名704/909。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.14%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2018年一季度末最低，为30.36%。
截至2024年末，基金规模为1.49亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3463户，合计持有1.07亿份。其中管理人员工持有33.3万份，占比0.31%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约227.93%，持续低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中远海控、中远海特、比亚迪、广发证券、新华保险、国泰君安、中国平安、浦发银行、中国太保。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
