AI基金东方人工智能主题混合A（005844）披露2024年年报，2024年基金利润2097.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0337元。报告期内，基金净值增长率为4.34%，截至2024年末，基金规模为6.43亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月3日，单位净值为1.113元。基金经理是严凯，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，东方惠新灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.89%；东方创新科技混合最低，为22.65%。
基金管理人在年报中表示，产业层面的变化更是令人瞩目，AI与机器人等领域呈现出爆发式增长态势，正逐步从单纯的主题炒作风潮，实质性地转变为基本面驱动的发展模式。年初至今，一系列重大事件有力推动着产业的快速发展。先是DeepSeek惊艳登场，凭借其在人工智能领域的创新技术与强大性能，吸引了全球目光，展示了人工智能技术的新高度与无限潜力。紧接着，机器人闪耀春晚舞台，以灵动的表演向大众全方位展示了机器人技术的成熟度以及广泛的应用前景，让更多人直观感受到这一产业的魅力与发展趋势。
与此同时，众多互联网平台敏锐捕捉到产业发展的新动向，纷纷加大资本开支，积极布局AI与机器人相关领域，进一步推动了产业的快速发展。这些产业端的显著进展，极大地改善了投资者对成长板块的基本面预期。
截至4月3日，东方人工智能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为14.02%，位于同类可比基金46/202；近半年复权单位净值增长率为16.61%，位于同类可比基金63/202；近一年复权单位净值增长率为29.74%，位于同类可比基金63/198；近三年复权单位净值增长率为4.32%，位于同类可比基金54/134。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3684，位于同类可比基金60/136。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为47.36%，同类可比基金排名41/136。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.67%，同类平均为84.66%。2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，2018年三季度末最低，为58.65%。
截至2024年末，基金规模为6.43亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计3.86万户，合计持有6.24亿份。其中管理人员工持有86.44万份，占比0.14%，机构持有份额占比0.03%，个人投资者占比99.97%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约152.24%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中科飞测、中微公司、北方华创、华海清科、芯源微、拓荆科技、盛美上海、正帆科技、精测电子、新莱应材。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
