AI基金东方红匠心甄选一年持有混合（008990）披露2024年年报，2024年基金利润3135.96万元，加权平均基金份额本期利润0.046元。报告期内，基金净值增长率为4.91%，截至2024年末，基金规模为5.85亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.031元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，东方红均衡优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.75%；东方红优质甄选一年持有混合A最低，为3.85%。
基金管理人在年报中表示，展望2025年，从宏观基本面来看，尽管地缘政治存在一定不确定性，但国内积极的财政政策和适度宽松的货币政策仍将为经济营造较好的政策环境，地产、消费、物价等市场关注的宏观指标也在逐渐改善。
因此在投资策略上，债券方面，仍将以高等级信用债为配置主体，保持较低杠杆和中性偏低的久期水平，同时密切关注资金面和宏观高频数据的变化，适时调整组合久期和杠杆水平。
股票方面，尽管2025年年初以来已有一定涨幅，但从估值角度来看，随着债券收益率的下行，股票资产估值仍然处于具备配置性价比的位置，因此仍然看好后续的投资机会，积极寻找优质标的。从行业来看，组合将继续保持均衡的配置结构，重点关注消费、医药、化工等一些偏内需的优质公司，目前他们的估值水平仍然具有吸引力，此外AI和机器人依旧是星辰大海，未来将对多个行业产生深远影响，因此组合也会继续关注相关公司的投资机会。
转债方面，随着2024年4季度以来的持续上涨，转债市场整体估值在2025年年初已经回到了合理区间，部分标的的估值出现了偏高的现象。我一直看好转债长期的配置价值，但是随着估值水平的提高，配置性价比相较于正股有所下降。我将继续保持对个券的研究和跟踪，精选个券进行配置。
截至4月3日，东方红匠心甄选一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金333/670；近半年复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金312/670；近一年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金350/667；近三年复权单位净值增长率为8.54%，位于同类可比基金163/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5825，位于同类可比基金107/545。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为2.38%，同类可比基金排名537/546。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.98%，同类平均为18.74%。2023年末基金达到13.46%的最高仓位，2020年三季度末最低，为8.49%。
截至2024年末，基金规模为5.85亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计8773户，合计持有5.64亿份。其中管理人员工持有79.66万份，占比0.14%，机构持有份额占比1.21%，个人投资者占比98.79%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约85.75%，持续低于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、立讯精密、浦发银行、荣盛石化、生益科技、华鲁恒升、安踏体育、中国建筑、华能国际、中国移动。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
